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《2019天然产业报告》
《2019天然产业报告》

美国数据公司SPINS近日发布了《2019天然产业报告》,该报告分析了从2018年5月到2019年5月美国天然产品的销售情况、销售增长和下降的品类、市场份额最大的十大品类,并提供了有机产品的消费者洞察和天然产品趋势。天然产品(Natural Products)包括膳食补充剂、使用天然配料的食品和饮料、有机农产品等等。
 
报告总结以下四点:
天然食品及饮料零售增长,超过整个食品饮料市场;
动物蛋白和功能性饮料是天然产品中高增长的品类;
植物基牛奶和肉类替代品是天然产品中最大市场份额的品类;
膳食补充剂:关键功能成分带动创新零售渠道增长。

 

1. 天然食品及饮料零售增长,超过整个食品饮料市场
 
SPINS数据显示,包括天然、特殊和传统食品在内,美国整个食品和饮料零售市场年增长率仅为1.7%,市场规模为4482亿美元。天然食品及饮料产品的增长尽管与前几年相比增速略有放缓,但仍达5.0%,增速超过于整体食品饮料市场。
 
数据来源:SPINS | 整理:食研君
 
零售渠道方面,SPINS发现天然产品扩展到天然产品专营店以外的渠道。一方面,天然产品在天然产品专营商店继续强劲增长(4 - 5%每年);另一方面,天然产品开始在传统零售渠道立足。天然产品在过去的三年内持续增长,2019年增长率达9.1% (数据来源:MULO——MULO代表“Multi Outlet”,指多渠道专营店)。
 
数据来源:SPINS | 整理:食研君
 
2. 动物蛋白和功能性饮料是天然产品中高增长的品类
 
农产品和常温饮料品类在天然产品市场中表现强劲,饮料产品的增长主要是由营养强化风味苏打水和不含碳酸的风味饮料推动。从长远看,这两种品类在最近三年内也是排名第一或第二的品类。
 
常温功能性饮料占据了天然食品饮料榜单的第四名。天然产品的增长超过前三年,而且在各个都有大幅增长。天然性能改善型饮料以92.3%的增长领跑所有天然产品,从2018年的1.04亿美元增长为2.184亿美元。
 
鸡蛋、常温功能性饮料、冷冻和冷藏的肉类、家禽和海鲜相对来说是天然产品热销品类榜的新晋品类,今年排名前五。2017-2019年的数据显示冷冻甜点、面包、烘焙食品和营养棒&软糖在较长的时间内市场份额变化最大。
 
冷冻甜点品类在2017年和2018年取得了巨大的增长,但2019年该品类市场规模大幅下降,使这一类别成为下降最快的品类。之前的增长主要是由市场上以蛋白质和替代甜味剂等功能成分为特色的“better-for-you”产品所推动。2019年的情况有所不同,该市场开始萎缩,亏损6,470万美元。
 
酸奶和开菲尔的销售额全线下滑。尽管在天然产品领域,这一类别在总销售额上仍位居第二,而且在单位销售额上保持领先地位。与此同时,植物基酸奶子类在过去三年中以两位数的速度增长。酸奶和开菲尔销售的下滑可能与植物基酸奶的增长有关。
 
3. 植物基牛奶和肉类替代品是天然产品中最大市场份额的品类
 
据SPINS数据,植物基食品在天然产品的类别中占据了首位,占89.0-99.7%。但在植物性牛奶和肉类替代品(以及豆腐)之后,营养棒、酸奶和开菲尔、茶(包装茶叶)、鸡蛋和冷藏果汁和功能饮料的天然产品在过去一年的市场份额从30.2%到65.5%不等。
 
天然茶叶和特产茶叶的种类有所增加,而传统茶叶的种类有所减少。鸡蛋的销量全面增长,传统产品约占该类别销售额的三分之二,而且还在增长;但天然鸡蛋的销量增幅较大有6.4%,是传统鸡蛋增幅(3.2%)的两倍。冷冻果汁、功能性饮料和一些普通果汁品类继续增长,但其增长主要来自康普茶的销售额增长。
 

数据来源:SPINS | 整理:食研君
 
4. 膳食补充剂:关键功能成分带动创新零售渠道增长
 
据SPINS数据,价值131亿美元的维生素和膳食补充剂产品中有略多于三分之一的产品为天然产品。但是天然产品增长强劲,增长率为5.3%,超过整个市场3.0%的增长率。
 
在SPINS的天然和美食家渠道中,天然维生素和膳食补充剂的销售额增长了5.9%,达到12亿美元。大麻二酚(CBD)和大麻补充剂(特别是大麻油)是大麻销量增长的主要来源。蛋白质补充剂也显示出相当大的增长,其中大部分来自胶原蛋白。
 
在常规多渠道专营店中,天然维生素补充剂的销售额增长了5.1%,达到37亿美元。这其中,大部分的销售增长来自褪黑激素、适用女性人群的多种维生素以及多种植物和动物蛋白(包括胶原蛋白)。
 
SPINS研究显示,天然膳食补充剂中增长最快的功能性成分和常规零售渠道存在一定的重叠,特别是胶原蛋白和植物蛋白。在SPINS的天然和美食家渠道中发现一类特定配料的增长。这类配料和前沿趋势紧密联系:比如中链甘油三酯,通常用于认知支持;镁,一种与镇静、肌肉放松以及对生酮饮食的消费者的支持等多种益处相关的矿物质。
 
小结
 
天然产品增速虽然比前几年有所放缓,但仍超过了整个食品饮料市场。消费者对于天然有机产品的热度是有增无减。植物基产品继续占领天然产品市场大部分份额,这与Innova发布的2020食品饮料十大趋势中的“植物基革命”不谋而合。
 
在创新零售渠道,关键功能成分带领功能性饮料成为天然产品中增长最快的品类,增速为73.9%。纵观国内市场,各种主打“助眠”“为脑力充电”的产品正在爆发,功能性饮料未来可期。
 
安全、天然、无添加的高质量天然产品已越来越受到国内消费者的追捧,而近年来展会上展示的亚洲天然及有机市场正迅速增长,根据美国有机贸易协会的全球有机贸易指引,直至 2020 年,亚洲市场的年度增长率为百分之十。
 
“天然世界”展览板块在2015年首次登陆BIOFACH CHINA中国国际有机产品博览会,天然燕窝、化妆品、洗护用品和纺织品等天然产品连续3年得到了专业采购商和消费者的高度关注和热烈拥护。2019年“天然世界”正式更名为“中国国际天然产品博览会”,2020年5月13-15号第六届中国国际天然产品博览会将由纽伦堡国际博览集团与中国检验检疫科学研究院联合主办,将继续扩容,打造中国天然产品品牌展,以独特的形象、绝佳的展示为天然产品寻找高端买家提供契机!
 

参考文献:SPINS, State of the Natural Industry 2019
整理编辑:Foodaily每日食品

 


地点
上海世博展览馆,国展路1099号

时间
2021年5月12日 09:00-16:30
2021年5月13日 09:00-16:30
2021年5月14日 09:00-15:00